中信建投:光模块平博pinnacle体育平台,行业预计将演进为光引擎行业

2024-11-12 13:26:44
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  每经AI快讯平博pinnacle体育平台平博pinnacle体育平台,,,中信建平博中国官网,投研报指出,国内光模块企业海外产能布局充分,供应链地位稳固,关税影响无需过度担忧。国内主要光模块公司在东南亚国家都有布局,且基本实现大批量出货;光模块在整体Capex的占比较低,但是作用愈发重要,国内光模块企业已经占据重要产业地位,海外科技客户有足够的驱动力去降低关税带来的供应风险。CPO应用的重点不仅仅在交换机侧实现功耗和成本的降低,更多的是在IO领域突破电信号传输的速率瓶颈。在未来的CPO时代,光模块行业预计将演进为光引擎行业,市场规模有望实现大幅增长,同时在此过程中对于光芯片、封装和设备领域将带来明显的需求拉动和产业格局重塑。此外,卫星互联网板块即将迎来密集催化期,星座组网陆续开始,产业链有望充分受益。

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